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3T Services Financiers Inc.

Markham, ON

Téléphone: +19055139139Format vérifié (CA)

Site web: 3tfinancial.com

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Signaux de confiance

  • En ligne depuis 2016
  • Format vérifié (CA)
Avis majoritairement positifs

3T Financial Services Inc. se spécialise dans la planification financière personnalisée et la gestion de patrimoine.

3T Financial Services Inc. est une société de planification financière de confiance située à Markham, en Ontario. Avec plus de 20 ans d'expérience, Terri Kwan et son équipe offrent des services personnalisés en protection des actifs, gestion de patrimoine et planification fiscale. Ils se concentrent sur l'ajout de valeur à la vie des clients grâce à l'intégrité et à l'expertise, en veillant à ce que chaque solution financière soit adaptée aux besoins individuels. Que ce soit pour aider les propriétaires de petites entreprises ou les professionnels, 3T Financial s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir financier.

Stade

established

Concurrence locale

medium

Confiance des données

90%

Services offerts

Services de gestion de patrimoine, minimisation fiscale des investissements, planification financière, planification successorale, planification de la retraite, planification de la succession d'entreprise

Clientèle cible

3T Financial cible principalement les propriétaires de petites entreprises et les professionnels cherchant à développer et maximiser leurs actifs.

Client idéal

Secteur
Finance
Taille d'entreprise
Small to Medium Enterprises
Rôle décideur
Propriétaires d'entreprise et professionnels
Géographie
Ontario, Canada

Focus B2B vs B2C

B2B 60%B2C 40%
$$Intermédiaire

Saisonnalité de la demande

steady

Mois de pointe

JFMAMJJASOND

Les services sont demandés toute l'année.

Différenciateurs

  • personalized financial solutions
  • over 20 years of experience
  • strong partnerships with tax accountants and estate planners

Année de fondation

2016

Taille d'équipe

1-10

NAICS

523930

Avis majoritairement positifs

Les avis soulignent le professionnalisme, le service personnalisé et l'expertise de Terri Kwan en planification financière.

Technologies

SquarespaceUtilise Microsoft 365